Жил-был обыкновенный Козлёнок. Как все козлята, он был мал, но упрям. Он хотел всё делать по-своему. Однажды ему пришло в голову уйти погулять подальше от дома.

– Не ходи далеко! – предупредила его мать. – Собираются тучи. Быть грозе.

– Никакой грозы не будет! – ответил Козлёнок и поскакал по тропинке в дальний лес.

В лесу было темно, а скоро стало ещё темнее. Макушки высоких сосен гнулись от сильного ветра. Большая чёрная туча нависла над самым лесом. И вдруг сверкнула ослепительная молния, а за ней грянул оглушительный гром.

Не помня себя от страха, маленький Козлёнок бросился наутёк. Ему казалось, что молния и гром гонятся за ним – так они сверкали и гремели. Наконец большая чёрная туча прорвалась, из неё полил ужасающий дождь. Целые потоки холодной воды обрушились на Козлёнка, который всё бежал и бежал. Он уже выбежал из леса и теперь скакал по незнакомому лугу. Он промок до ниточки, до последней шерстинки на теле, а дождь всё не унимался. Когда же вся вода из тучи вылилась и небо прояснилось, Козлёнок очутился на небольшом островке посредине настоящего озера. Всё вокруг было затоплено. Из воды тут и там торчали только верхушки каких-то кустов. До сухого берега было далеко.

Козлёнок не умел плавать. Ему ничего не оставалось делать, как ждать спасения. Дрожа от холода, он присел на корточки и стал ждать.

Скоро он увидел знакомую Свинью. Она плыла мимо на лодочке.

– Спаси меня, Хрюшка! Сними меня с островка, – взмолился Козлёнок. – Забери меня с собой!

– Мне самой в лодке места мало! – прохрюкала в ответ Свинья и, покачиваясь на волнах, проплыла совсем близко от островка.

– Как тебе не стыдно! Апчхи! Апчхи! – два раза чихнул ей вслед Козлёнок, который не успел ещё высохнуть, но уже успел простудиться.

Свинья уплыла на своей лодочке, и Козлёнок опять остался один.

В это самое время на берегу появились лесные разбойники. Это были известные кровожадные грабители Волк и Волчица. Ветер донёс до их разбойничьего логова запах мокрой козлиной шерсти, и они по запаху вышли на опушку леса. Первое, что они увидели, было новое озеро, а посредине озера, на маленьком островке, сидел маленький Козлёнок.

Решил лесник бросить курить. Закинул в лесу за кусты свою трубку, кисет с табаком и самодельную зажигалку.

А Медведь их нашёл.

С этого всё и началось! Стал Медведь трубку курить. И так он к этой трубке привык, что, когда лесников табак в кисете весь вышел, решил Медведь в лесу сухой лист собирать и вместо табаку трубку им набивать.

Раньше, бывало, Медведь с солнышком проснётся, в траве покувыркается – разомнётся, на реку бежит: купаться да рыбку ловить, а потом в малинник – за малиной или по дуплам лазать – мёд искать, а теперь чуть свет глаза продерёт, сухим листом трубку набьёт, сунет её в пасть, чиркнет зажигалкой и лежит под кустом: кольцами дым пускает. Так целый день с трубкой в зубах и проваляется.

И всё бы ничего, да стал Миша прихварывать.

Шёл как-то опушкой, встретил Лису. Увидала Лиса Медведя, так и ахнула.

Фрэдэрика была не в духе. Ей было не по себе. Фрэдэрика скучала. Красивый бумажный кораблик, приклеенный мамой на оконное стекло, потерял одну мачту – ночью её сорвал ветер. Кукла Колета, уткнувшись носом в диванную подушку, мрачно молчала. Разноцветные кубики утратили свой блеск. Старый приятель – ушастый пёс, время от времени кивая своей квадратной головой, напрасно старался развлечь Фрэдэрику, она не обращала на него никакого внимания. Ей действительно было не по себе. Она не имела никаких желаний. Ей просто было скучно.

Из сада доносилось пение дрозда.

– Почему он поёт? Что его так радует? – спрашивала себя Фрэдэрика.

Наконец она заставила себя выглянуть в окно, чтобы посмотреть на дрозда.

Она увидела его на старой яблоне. Дрозд весело перескакивал с ветки на ветку, прогуливался по ним, останавливался, снова гулял и снова скакал, не переставая при этом петь.

Фрэдэрика вышла в сад и подошла к яблоне.

– Дрозд! Эй, Дрозд! Чему ты так радуешься? – прокричала Фрэдэрика, обращаясь к Дрозду. – Отвечай!

Дрозд наклонил голову набок, взглянул на девочку красивым чёрным глазом, вытянул шею и громче прежнего засвистел.

Фрэдэрика громко хлопнула в ладоши.

– Дрозд! Эй, Дрозд! Послушай меня!

Дрозд перескочил на самую высокую ветку, прошёлся по ней, свистнул, но не ответил. Теперь Фрэдэрике едва-едва был виден кончик его хвоста.

– Милый Дрозд! – более вежливо сказала Фрэдэрика. – Спустись пониже и поговори со мной!

Дрозд сделал с ветки на ветку три прыжка и очутился прямо над головой Фрэдэрики.

– Отступи немного! – попросил он Фрэдэрику.

– Хорошо, я отойду! – послушалась девочка и отошла от яблони на два шага.

Дрозд снова засвистел.

– Скажи, пожалуйста, почему ты так свистишь? – уже совсем вежливо спросила Фрэдэрика.

– Потому что я весел, – ответил Дрозд.

– А почему ты весел?

– Потому что я доволен.

– А почему ты доволен? – не унималась Фрэдэрика. – Я вот с самого утра скучаю. Мне грустно, и мне ничего не хочется.

– Делай как я – свисти! – посоветовал Дрозд.

– Я не умею свистеть. Впрочем, я немного пою, но это бывает так редко! – призналась Фрэдэрика, и у неё на глаза навернулись слёзы. – А вот чем ты доволен, я никак не пойму…

– Теперь подойди поближе! – решительно сказал Дрозд.

– Как поближе? – не поняла Фрэдэрика.

– Встань на гриб, который растёт возле яблони!

– Но я же его раздавлю!

– Ты его не раздавишь! – уверенно сказал Дрозд. – Делай так, как я сказал.

Фрэдэрика осторожно поставила ногу на шляпку большого гриба. К своему удивлению, она его не только не раздавила, но когда встала на его широкую шляпку двумя ногами, гриб начал неожиданно подниматься, как подъёмная машина, и через мгновение Фрэдэрика очутилась на одной высоте с Дроздом.

– Садись рядом со мной! – приказал Дрозд и подвинулся на толстой ветке. Фрэдэрика послушалась. Гриб тотчас исчез.

– Ой! – испугалась Фрэдэрика. – Как же я отсюда слезу?

– Не беспокойся! – сказал Дрозд. – Он вернётся! – И снова засвистел.