Однажды принц, по своему обыкновению, выехал ранним утром в лес, сопровождаемый гончими и егерями. Но до самого полудня им не встретилось ни одного зверя, ни одной птицы. Принц и слуги стали удивляться, что же случилось, уж не перебили ли они всех, уж не оставили ли лес пустым? Но вот на опушке что-то зашуршало в кустах, вот метнулась тень меж деревьев, и прямо перед охотой выпрыгнул на тропку величественный прекрасный олень. Принц мгновенно захотел получить его голову с ветвистыми красивыми рогами, чтобы преподнести ее своему обожаемому отцу. Он скинул лук с плеча и прицелился, но чуткий олень бросился в чащу. Охота кинулась за ним в погоню. Преследование длилось до заката, но все же принц подстрелил добычу, и олень свалился на траву, истекая кровью. Торжествуя, принц подъехал к убитому зверю, уже хотел было спешиться, но не решился, обомлев: из-за ствола ближайшего дерева на него смотрели глаза, горящие, как у рыси. Но то было не животное, пусть угасающее солнце и освещало блестящий мех. На полянку, где сгрудилась охота, вышла молодая женщина, и егери ахнули, догадавшись, кто это: хозяйка леса. Они боялись, что она накажет их за убийство одного из ее подопечных, однако вместо этого девушка только ласково и восхищенно улыбнулась.

Посреди ночи принц проснулся, почувствовав запах цветов. Он поднял голову и с изумлением увидел, что за то время, пока он отдыхал, наступило лето. Все его егеря и собаки спали, также как и привязанные к деревьям лошади. Ощущая беспокойство, принц взял лук и пошел на запах, желая разведать, что же произошло…

Фея кивнула и удалилась в задумчивости обратно в свой лес. Она должна была обдумать задание короля. Он не лгал, когда сказал, что ни одной смертной (и, очевидно, смертному — тоже) не было под силу выполнить его задания. Очевидно, птицу ловили и в силки, и приманивали на пищу, но все терпели поражение. Впрочем, у королевы фей были тузы в рукаве, недоступные людям: она рассчитывала заколдовать птицу и принести ее королю. Однако, когда дева леса вышла к полянке, где жила золотоперая певунья, она поняла, что не может совершить такого жестокого поступка по отношению к этому прекрасному сладкоголосому созданию. Благоговея перед восхитительным голосом и великолепным оперением, королева фей села на корни дерева, на ветках которого разливалась птица, и заслушалась. На долгое время она позабыла и о том, зачем искала золотоперую, и о принце с королем — даже о том, кто она такая. Истинная сущность феи пробилась сквозь ее облик девы (ведь такой ее только видели люди, а на самом деле королева вся состояла из зелени, пыльцы и лунного света), и от пенья птицы на груди феи расцвел прекрасный цветок. Привлеченные его ароматом, к деве слетелись пчелы. Вслед за ними к ней сбежались белочки и мышки, признававшие в ней дитя природы — такое же, как они. А потом на полянку пришли и другие животные, и все сели возле дерева, слушая птицу и позволяя королеве фей гладить их шерсть: они не считали ее за человека, опасного для всякого зверя, они чувствовали, что она так же слита с природой, как и они.

Когда князь и королева фей выехали на ристалище, зрители прикрыли глаза руками: доспехи серебряного рыцаря отражали солнечный свет, пуская зайчиков во все стороны, но латы королевы сверкали сами по себе, так что их сияние резало глаза. Сощурился и сам серебряный рыцарь — и в этот момент фея вышибла его из седла. Так второе задание было выполнено.

И тут, словно в ответ на её мысли, на поляну выбежал её принц в обличии волка. Он только один раз обернулся на фею и бросился в чащу леса. И тогда, не раздумывая, фея обратилась в волчицу и погналась за ним — решение пришло само собой. Сперва ей казалось, что она никогда не догонит принца, так быстро он бежал, но вскоре они поравнялись, и королева фей поняла, что тот замедлился специально для неё. Они долго бежали так — бок о бок, наслаждаясь ночным лесом, его запахами, звуками, мягкой почвой, усеянной листьями и иголками, под лапами. Казалось, ночь сама помогла им: задержала луну на небе, чтобы два волка успели пробежать лес насквозь до рассвета.